Una discusión en una casa de té entre dos escuelas de artes marciales rivales se convierte en un baño de sangre, cuando el líder de la escula del Gancho, asociada al comercio del opio y liderada por el malicioso Chao, decide contratar guerreros de elite para eliminar por completo a la escuela Ching Te, famosa por su comercio con tintes y ropajes. De la brutal matanza tan solo sobrevive el alumno Tien Lung, pero mutilado. Medio moribundo consigue escapar y es acogido por una joven que vive con su abuelo, un sabio anciano que enseñara a Tien Lung a luchar con un solo brazo asimilando técnicas jamás vistas en las artes marciales. Sediente de venganza, el luchador manco se enfrentará a guerreros de gran poder para llegar hasta Chao.

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